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上海解放在即，中共上海地下党接到情报，国民党保密局部署制定、代号为“墨斗鱼计划”的绝密档案，将于第二天下午五点押运台湾。情报显示，这份被国民党高层认为“共产党得到它，等于得到了大半座上海城”的档案，是八千多名特务在上海解放后的潜伏计划和详细名单。地下党主要领导人夏伯明经上级批准，迅速调集精兵强将执行酝酿已久的“鱼雷方案”，连夜出击，截获档案。因遭到潜伏在地下党内部的国民党“蝉”字辈特务的破坏，夏伯明和特派员林道宏不得不取消这个志在必得的行动，他们意识到这次未果的行动，必然会引起国民党保密局上海办事处少将处长姜继勋的高度警觉，决定启动针对“鱼雷方案”失利而预备的“黎明行动”，实施一系列应急措施，既要转移姜继勋内查外调的视线，保护战斗在敌人内部的同志生命安全，又要挖出潜伏在内部的特务，精心布下天罗地网，再擒墨斗鱼。。小王庄的王老大（梁庆刚 饰）人虽笨，但忠厚纯朴善良。生产队长李永绪（陈国典 饰）夫妇见他独自一人生活不易，给他张罗婚事几番不成，原因就是女方嫌他笨。三年自然灾害期间，王老大结识了携儿带女逃荒的寡妇大翠（韩桂菊 饰），在村里人冷嘲热讽中毅然与大翠成了亲。从此，王老大在大灾之年挑起了五口之家，他苦干一年，年终分红一分没有，反而欠队里几十元的口粮钱。他不忍寒冬腊月孩子们穿不上棉衣，冒着挨批斗的风险，顶着风雪上山砍柴，为得是过年时孩子们能穿上新棉衣，却不料滑下山涧摔死了。公社副主任（常文治 饰）把他的死归结为走资本主义道路的必然下场，李永绪听后实在忍不住了......。多多出生时，母亲不幸难产去世，父亲又因工伤致残，事后选择了自杀。多多因深爱的父亲离他而去导致精神失常，离家出走。多多的奶奶为了使孙子早日回家，在窗户上贴上了纸月亮，当地热心的人知道了此事，也纷纷贴上了纸月亮，盼望多多的归来。。